Unsere Finanzdienstleistungen
Drei spezialisierte Bereiche für anspruchsvolle Vermögensverwaltung und langfristige Finanzplanung
Private Banking und Vermögensverwaltung
Individuelle Betreuung mit Fokus auf Kapitalerhalt und nachhaltiges Wachstum durch diversifizierte, maßgeschneiderte Portfolios.
Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
Strukturierte Übertragung von Vermögen und Unternehmen mit steueroptimierter Gestaltung für künftige Generationen.
Alternative Investments und Private Equity
Exklusiver Zugang zu alternativen Anlageklassen für optimierte Diversifikation und überlegene Renditen.
Private Banking und Vermögensverwaltung
Unser Private Banking Service richtet sich an vermögende Privatpersonen und Familien, die eine persönliche und professionelle Betreuung ihres Vermögens wünschen. Wir entwickeln individuelle Anlagestrategien, die Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Lebensumstände berücksichtigen.
Persönliche Beratung
Ihr persönlicher Wealth Manager steht Ihnen als direkter Ansprechpartner zur Verfügung und kennt Ihre individuellen Bedürfnisse.
Diversifizierte Portfolios
Strategische Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen für optimales Risiko-Rendite-Verhältnis.
Kontinuierliches Monitoring
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Anlagestrategie entsprechend den Marktentwicklungen und Ihren Zielen.
Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
Die erfolgreiche Übertragung von Familienvermögen und Unternehmen an die nächste Generation erfordert eine durchdachte und langfristige Planung. Wir unterstützen Sie dabei, rechtliche, steuerliche und familiäre Aspekte optimal zu berücksichtigen.
Steueroptimierte Strukturen
Entwicklung steuerlich effizienter Übertragungsmodelle unter Nutzung aller verfügbaren rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Familiengovernance
Entwicklung von Strukturen und Prozessen für die langfristige Führung und Entscheidungsfindung in Familienunternehmen.
Bewertung und Liquidität
Professionelle Unternehmensbewertung und Liquiditätsplanung für reibungslose Übertragungsprozesse.
Alternative Investments und Private Equity
Erweitern Sie Ihr Portfolio um exklusive Anlageklassen, die institutionellen Investoren vorbehalten sind. Unsere Expertise ermöglicht Ihnen Zugang zu sorgfältig ausgewählten Private Equity Fonds, Hedge Funds und anderen alternativen Investments.
Private Equity
Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen mit hohem Wachstumspotential und attraktiven Renditeaussichten.
Hedge Funds
Zugang zu institutionellen Hedge Fund Strategien für optimierte Risiko-Rendite-Profile und Portfoliodiversifikation.
Alternative Realwerte
Investitionen in Immobilien, Rohstoffe, Infrastruktur und andere tangible Assets als Inflationsschutz.
Umfassende Finanzdienstleistungen
Alle Services können einzeln oder in Kombination genutzt werden, um Ihre individuellen Bedürfnisse optimal zu erfüllen
| Leistungsbereich | Private Banking | Nachfolgeplanung | Alternative Investments |
|---|---|---|---|
| Mindestanlage | CHF 500,000 | CHF 2,000,000 | CHF 1,000,000 |
| Persönlicher Berater | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steueroptimierung | ✓ | ✓✓ | ✓ |
| Reporting Frequenz | Quartalsweise | Halbjährlich | Quartalsweise |
| Spezialisierung | Vermögensaufbau | Generationenplanung | Diversifikation |
Spezialisierte Finanzdienstleistungen für anspruchsvolle Kunden
Die Landschaft der Vermögensverwaltung hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Traditionelle Bankdienstleistungen allein reichen heute nicht mehr aus, um den komplexen Bedürfnissen vermögender Privatpersonen gerecht zu werden. Erfolgreiche Vermögensstrategien erfordern eine ganzheitliche Betrachtung, die weit über die reine Anlageberatung hinausgeht.
Private Banking als Königsdisziplin der Finanzdienstleistungen zeichnet sich durch die enge persönliche Beziehung zwischen Berater und Klient aus. Diese Partnerschaft ermöglicht es, individuelle Lebensziele und finanzielle Ambitionen in konkrete Anlagestrategien zu übersetzen. Dabei spielen nicht nur Renditeerwartungen eine Rolle, sondern auch persönliche Werte, ethische Überzeugungen und langfristige Familienziele.
Nachfolgeplanung stellt eine besondere Herausforderung dar, da sie juristische, steuerliche und emotionale Aspekte miteinander verknüpft. Erfolgreiche Übertragungsmodelle berücksichtigen nicht nur die optimale steuerliche Gestaltung, sondern auch die Vorbereitung der nächsten Generation auf ihre künftigen Verantwortlichkeiten. Modern aufgestellte Familien nutzen dabei innovative Strukturen wie Family Offices oder spezialisierte Stiftungslösungen.
Alternative Anlageklassen haben sich als unverzichtbare Bausteine moderner Portfolios etabliert. Sie bieten nicht nur Diversifikationsvorteile, sondern ermöglichen auch den Zugang zu Renditepotenzialen, die über traditionelle Märkte nicht verfügbar sind. Die sorgfältige Auswahl und das professionelle Management dieser Investments erfordern jedoch tiefgreifende Expertise und langjährige Markterfahrung.
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten
Lassen Sie uns gemeinsam die optimale Kombination unserer Services für Ihre individuellen Bedürfnisse entwickeln