Über Swiss Private Wealth
Seit 1987 vertrauen uns vermögende Familien und Unternehmer ihr Vermögen an
Unsere Geschichte
Swiss Private Wealth wurde 1987 von Maximilian Ehrenberg und Valentina Rosenberg mit der Vision gegründet, vermögenden Privatpersonen und Familien eine persönliche Alternative zu den großen Schweizer Banken zu bieten. Was als kleines Beratungsunternehmen mit fünf Mitarbeitern begann, hat sich zu einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz entwickelt.
Unser Erfolg basiert auf einem einfachen Prinzip: langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen, die auf Vertrauen, Transparenz und außergewöhnlichem Service beruhen. Während viele unserer Konkurrenten auf Größe setzen, konzentrieren wir uns bewusst auf Qualität und persönliche Betreuung.
Heute verwalten wir über 2.8 Milliarden Schweizer Franken für mehr als 340 Familien und betreuen diese mit einem Team von 28 hochqualifizierten Fachkräften. Unsere durchschnittliche Kundenbeziehung dauert 12 Jahre – ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen.
Unsere Werte
Die Grundprinzipien, die unser tägliches Handeln und unsere Kundenbeziehungen prägen
Vertrauen
Vertrauen ist die Basis jeder erfolgreichen Kundenbeziehung. Wir verdienen uns dieses Vertrauen täglich durch Transparenz, Ehrlichkeit und zuverlässige Leistungen.
Diskretion
Absolute Vertraulichkeit und Diskretion sind selbstverständlich. Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer Daten haben bei uns höchste Priorität.
Exzellenz
Wir streben in allem was wir tun nach Perfektion. Kontinuierliche Weiterbildung und Innovation sichern unseren Vorsprung in der Vermögensverwaltung.
Unser Führungsteam
Erfahrene Experten, die Ihr Vermögen mit Leidenschaft und Kompetenz betreuen
Maximilian Ehrenberg
Gründer & CEO
Mit über 37 Jahren Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche hat Maximilian das Unternehmen von Grund auf aufgebaut. Seine Vision einer kundenorientierten Vermögensverwaltung prägt bis heute unsere Unternehmenskultur. Er ist CFA Charterholder und Absolvent der Universität St. Gallen.
Spezialisierung: Strategische Vermögensplanung, Family Office Services
Ausbildung: MBA Universität St. Gallen, CFA Institute
Valentina Rosenberg
Mitgründerin & CIO
Valentina verantwortet die Anlagestrategie und das Portfoliomanagement. Ihre analytische Herangehensweise und ihr tiefes Marktverständnis haben maßgeblich zu unseren überdurchschnittlichen Renditen beigetragen. Sie ist FRM zertifiziert und ehemalige Partnerin bei einer führenden Investmentbank.
Spezialisierung: Portfoliomanagement, Alternative Investments
Ausbildung: MSc Finance ETH Zürich, FRM Certification
Friedrich Kellmann
Head of Private Banking
Friedrich leitet unser Private Banking Team und bringt 23 Jahre Erfahrung von führenden Schweizer Privatbanken mit. Seine Expertise liegt in der Betreuung komplexer Vermögensstrukturen und internationaler Kunden. Er spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.
Spezialisierung: Private Banking, Cross-Border Wealth Management
Ausbildung: Executive MBA INSEAD, Swiss Banking Certificate
Anastasia Bergmann
Head of Succession Planning
Anastasia ist Spezialistin für Nachfolgeplanung und Familiengovernance. Mit ihrem juristischen Hintergrund und ihrer Erfahrung in der Steuerberatung entwickelt sie innovative Lösungen für komplexe Nachfolgethemen. Sie ist Certified Trust and Estate Planner (CTEP).
Spezialisierung: Nachfolgeplanung, Steueroptimierung, Family Governance
Ausbildung: Dr. iur. Universität Zürich, CTEP Certification
Wichtige Meilensteine
Über drei Jahrzehnte Wachstum und Innovation in der Vermögensverwaltung
Firmengründung
Gründung von Swiss Private Wealth durch Maximilian Ehrenberg und Valentina Rosenberg mit einem Startkapital von CHF 500,000 und fünf Mitarbeitern.
Erste 100 Millionen
Erreichen von CHF 100 Millionen verwaltetem Vermögen und Eröffnung der ersten Niederlassung in Genf.
Alternative Investments
Einführung unserer Alternative Investment Sparte und erste Investments in Private Equity und Hedge Funds für unsere Kunden.
Family Office Services
Ausbau zu einem vollwertigen Family Office mit Nachfolgeplanungs- und Governance-Services für Unternehmerfamilien.
Erste Milliarde
Überschreitung der Marke von CHF 1 Milliarde verwaltetem Vermögen und Auszeichnung als "Best Private Bank Switzerland" durch das Wirtschaftsmagazin Bilanz.
Digitale Innovation
Einführung unserer digitalen Kundenplattform und Erreichen von CHF 2.8 Milliarden verwaltetem Vermögen mit über 340 Kundenfamilien.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Externe Bestätigung unserer Leistungen und unseres Engagements
Best Private Bank 2023
Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz
Auszeichnung für außergewöhnliche Kundenzufriedenheit
Excellence in Wealth Management
International Finance Awards 2022
Für innovative Vermögensverwaltungsstrategien
Top Employer Switzerland
Great Place to Work 2023
Für herausragende Mitarbeiterkultur
Swiss Private Wealth - Ihr Partner für nachhaltige Vermögensentwicklung
Die Gründung von Swiss Private Wealth im Jahr 1987 erfolgte aus der Überzeugung heraus, dass vermögende Privatpersonen und Familien eine Alternative zu den traditionellen Großbanken benötigen. Unser Gründungsteam erkannte früh, dass persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen den Unterschied zwischen durchschnittlichen und außergewöhnlichen Anlageergebnissen ausmachen.
Über die Jahre haben wir uns bewusst für kontrolliertes Wachstum entschieden. Anstatt um jeden Preis zu expandieren, konzentrieren wir uns darauf, die Qualität unserer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Diese Philosophie spiegelt sich in unserer Kundenstruktur wider: Die meisten unserer Kunden sind uns durch Empfehlungen zugeführte Familien, die bereits positive Erfahrungen mit unserem Service gemacht haben.
Unser Erfolg basiert auf der Kombination traditioneller Schweizer Bankwerte mit modernen Finanzinnovationen. Während wir die bewährten Prinzipien der Diskretion, Stabilität und Qualität hochhalten, integrieren wir kontinuierlich neue Technologien und Anlageklassen in unsere Servicepalette. Diese Balance zwischen Tradition und Innovation ermöglicht es uns, unseren Kunden sowohl Sicherheit als auch Wachstumschancen zu bieten.
Die Zukunft von Swiss Private Wealth ist geprägt von unserem Engagement für kontinuierliche Verbesserung und Innovation. Wir investieren laufend in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, die Entwicklung neuer Dienstleistungen und die Verbesserung unserer technologischen Infrastruktur. Gleichzeitig bleiben wir unseren Grundwerten treu und setzen weiterhin auf persönliche Beziehungen und individuelle Betreuung als Fundament unseres Geschäftsmodells.